Mối tình tay ba của Stefan, Elena và Damon thêm phần gay cấn khi có sự xuất hiện của Katherine. Katherine cũng đã biến người bạn Caroline của Elena thành ma cà rồng nhằm phá hoại mối quan hệ của Stefan và Elena. Những tình bạn mới và bất ngờ được hình thành, đồng minh sẽ trở thành kẻ thù và trái tim sẽ tan vỡ. Stefan và Damon sẽ buộc phải đối mặt với một nhân vật phản diện độc ác và quỷ quyệt hơn những gì họ từng nghĩ.